沸点资本涂鸿川:独角兽的共同点,他们都是“打不死的小强”

分类:行业新闻 发表时间:2018-05-11

4月25日,沸点资本创始合伙人涂鸿川受邀出席投中信息主办的第12届中国投资年会,并就【巅峰对话】《寻“兽”决:科技独角兽的挖掘和培养》圆桌环节发表了观点和看法。

 

沸点资本创始合伙人涂鸿川,是原高原资本(中国)的创始人,在高科技创投行业奋斗了23年,看项目重点准确出击,投资了包括奇虎360、六间房、网康科技、360企业安全、触手TV等在内的大批科技领域优质企业。对于如何发掘科技领域的独角兽,帮助优质企业成长有着丰富的经验和独到的见解,他在峰会现场分享了其多年的投资心得,以及IRR高达62%的投资秘诀。

 

本场圆桌的对话嘉宾包括愉悦资本创始及执行合伙人刘二海、源码资本创始合伙人曹毅、险峰长青创始合伙人陈科屹、平安资本董事长兼总经理孙树峰、清控银杏创始合伙人/管理合伙人罗茁、创世伙伴资本创始主管合伙人周炜。

沸点资本创始合伙人涂鸿川

 

以下为涂鸿川圆桌内容整理:

 

涂鸿川:大家好!我是沸点资本创始合伙人涂鸿川,和在座的机构比起来,沸点是最年轻的。因为2016年我离开高原资本(中国),和合伙人姚亚平以及奇虎360的终身顾问于光东成立了沸点资本,今年1月份沸点的美元和人民币基金的募集已经完成,目前专注地在做投资,去年开始已经投了十家左右的公司。我们关注To B,比如互联网安全、企业云端等,从C端来看,我们也关注“潮零售”。

 

我从1995年的4月1日开始做VC,当时只做TMT,在香港、日本、硅谷、波士顿、上海、北京都工作过,我认为VC这个行业太有沸点了,因为我在这个行业23年了,到现在发现还是有很多新的、有意义、有趣的项目可以投。

 

谈到我投资过的独角兽,在美国,一个是企业安全,更早一点是通讯领域的一家公司,在国内的话就是奇虎360和途牛。这23年我只做了3个基金,一个是集富(JAFCO),当时投了3721,然后高原资本投了奇虎360,我成立沸点的时候,正好360私有化,再之后齐向东把360企业安全剥离出来,我们沸点成了他的第一个投资人。

 

每个时代对独角兽要求和定义是不一样的,但从我23年的从业经验来看,我觉得其中不变的就是团队和人,作为投资人,我们很多时候是选对了创业者,选择对了团队。有时候跟成功的企业家比起来,VC挣的钱没那么多,但是我们陪伴创业者找到沸点、帮助创业者成功,这个过程回报比纯粹赚十倍、百倍的钱更有意义

 

杨斌(投中资本管理合伙人):从投前投后、精准判断和陪跑来看,投过的独角兽,有多大程度是基于精准的判断,多大程度是投后的陪跑?您认为怎样能够更好地确保被投资企业的成功?

 

涂鸿川:现在回过头看独角兽们,他们都是有共同点的。首先,他们创业途中肯定会遇到很多的挫折,但他们都是“打不死的小强”。我个人比较佩服王兴,他之前的创业不是很顺利,但是他的心态很好,周鸿祎也是这样的,越受打击就越强,这些是作为独角兽领导非常重要的品质。然后团队也很重要,如果团队比较弱,要陪跑成为独角兽的难度很大

 

判断方面,我认为再好的团队,如果抓错了市场,也是没用的。企业首先要问自己,这是不是刚需、是不是高频、是不是广众?前段时间我们看到一个项目,这三点都不符合,虽然它在市场上能够挣钱,但有盈利并不代表就可以成为独角兽;还有就是之前提到的人,CEO和团队的特质很重要;再者就是产品迭代能力,在如今的市场,1.0产品就算做得非常成功,但2.0、3.0产品迭代更新不行的话也没戏。

 

所以我认为,投资企业并帮助它成功,精准判断、投后陪跑这两方面都是需要的。而我们沸点资本也正是这样做的,沸点三位合伙人一个是从业23年投了360、六间房、途牛等,一个投了11个项目有4个上市3个拟IPO,还有一个是创业者出身最懂创业的机遇和挑战,相信我们对投资的判断是足够精准的,事实证明也确实如此;而从陪跑来看,沸点坚持的就是“工匠投资,陪跑创业”,我们一直在用服务的心态做投资,希望通过我们对创业者包括资金、资源、人才、技术等各个方面的帮助,能够让他们有所成长,陪伴他们成功。

 

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